Santander se mueve para contratar a algunos de los banqueros de inversión de Credit Suisse

Santander ha mantenido conversaciones con banqueros como David Hermer, jefe global de mercados de capitales de renta variable y deuda de Credit Suisse, ligado al banco desde 1994, y Malcolm Price, jefe de cobertura y asesoramiento, según las mismas fuentes.

El objetivo de Santander es contratar a varios banqueros senior de Credit Suisse y, posteriormente, incorporar a empleados junior para integrar en sus equipos. Las conversaciones entre los banqueros y Santander, no obstante, aún podrían romperse.

Credit Suisse y Santander declinaron hacer comentarios. Hermer y Price también rechazaron realizar declaraciones a través de una portavoz de Credit Suisse.

Aunque el negocio principal de Santander es la banca comercial y minorista en Europa y Latinoamérica, el banco tiene la ambición de convertirse en un jugador importante en banca de inversión en Europa y EEUU. Es una prioridad estratégica para el consejero delegado, Héctor Grisi, que se incorporó a Santander en 2015 procedente de Credit Suisse y fue designado número dos del grupo el pasado verano.

Grisi ha fijado al director de la división global de banca de inversión, José María Linares, un objetivo de crecimiento anual de alrededor del 15% de 2022 a 2025 para la banca corporativa y de inversión de Santander en Norteamérica.

Más ingresos

Aunque es un objetivo ambicioso, el banco español sigue quedando eclipsado en escala por sus rivales de Wall Street y es más conocido en EEUU por su negocio de financiación de automóviles de alto riesgo.

A pesar de que los ingresos han crecido a una tasa media del 13% desde 2017, la banca de inversión solo contribuye con una cantidad modesta al conjunto del grupo. En 2022, la unidad generó el 14% de los 52.000 millones de euros de los ingresos totales de Santander, en comparación con el 81% de la banca minorista.

El objetivo de la contratación de banqueros como Hermer y Price, dos conocidos veteranos de Wall Street, es mejorar la capacidad de Santander para competir con otros grandes bancos en los segmentos de ofertas públicas de venta y compras apalancadas. Linares declaró a Financial Times en 2021 que quería posicionarse en áreas más lucrativas como la asesoría en fusiones y adquisiciones, particularmente trabajando con firmas de capital riesgo, para complementar su posición de liderazgo en financiación de proyectos y deuda con grado de inversión.

Credit Suisse fue el séptimo banco de inversión que generó un mayor volumen de comisiones a escala global el año pasado, mientras que Santander quedó fuera de los 10 principales puestos, según datos de Refinitiv. El banco español ganó solo US$800 millones en mercados de capitales basados en dólares y tarifas de asesoría el año pasado.

El proceso evidencia la carrera iniciada en el sector para intentar 'robar' el mejor talento de Credit Suisse tras su rescate por UBS, operación orquestada por el Gobierno suizo. Cómo integrar la banca de inversión de Credit Suisse en la cultura con menor inclinación al riesgo de UBS es visto como uno de los mayores desafíos de la fusión.